- Codelco concretó una reapertura de bonos por US$ 1.400 millones, logrando spreads históricos frente al Tesoro de EE.UU. y alta demanda de inversionistas internacionales.
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) cerró una operación clave en los mercados financieros internacionales al levantar US$ 1.400 millones mediante la reapertura de bonos a 10 y 30 años. La estatal consiguió las mejores condiciones de colocación de las últimas dos décadas, confirmando la confianza del mercado en su plan de inversiones estratégicas y sostenibles.
La transacción se estructuró en dos tramos, con vencimientos en 2035 y 2055, alcanzando rendimientos de 5,393% y 6,230%, respectivamente. Los spreads frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos fueron de 125 y 152 puntos base, cifras que marcan un hito: los mejores diferenciales en 20 y 5 años en cada plazo.
La demanda superó las expectativas, con un libro de órdenes que sobrepasó los US$ 5.700 millones y la participación de más de 250 inversionistas de distintos continentes. Este nivel de interés refleja la valoración positiva del mercado respecto a la gestión financiera y la solidez de Codelco.
El vicepresidente de Finanzas, Alejandro Sanhueza, destacó que el financiamiento permitirá sostener la continuidad operativa de los principales yacimientos, incrementar la producción y garantizar valor tanto para la corporación como para el país. “El plazo de vencimiento de estos bonos está alineado con los flujos que generarán los proyectos estructurales en construcción”, afirmó.
Los bancos líderes en la operación fueron Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander, que resaltaron la visión de largo plazo de la minera estatal.
Con esta colocación, Codelco refuerza su capacidad de enfrentar los desafíos actuales del sector, respaldar su modernización y proyectarse como motor de desarrollo sostenible, tanto en Chile como en los mercados globales.